ВШЭ подготовила прогноз развития агропромышленного комплекса до 2030 года

Министерство сельского хозяйства РФ утвердило прогноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса (АПК) до 2030 года, подготовленный совместно с НИУ ВШЭ. Предварительно проект прогноза рассматривался на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий под председательством Д.А. Медведева 13 декабря 2016 года.

Как составлялся прогноз

Прогноз стал новаторским не только по предмету, но и по методам его разработки. Здесь впервые в полном масштабе, наряду с традиционными аналитическими инструментами, моделями прогнозирования и экспертными исследованиями, использованы новейшие методы анализа больших данных, семантического и сетевого анализа. Это позволило рассмотреть многие тысячи актуальных информационных материалов, включая нормативные акты, доклады, прогнозы международных организаций — ОЭСР, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФAO), Программы ООН по окружающей среде, Всемирного банка, ЮНИДО, — профильных министерств и ведомств различных стран, компаний-производителей, ведущих научных центров и университетов, консалтинговых и аналитических агентств.

Ситуация с АПК в России была проанализирована на основе данных исследований, проведенных самой Вышкой (включая специализированные опросы сельскохозяйственных предприятий и ведущих экспертов отрасли), информации Минсельхоза, Росстата, Минэкономразвития, Минобрнауки, ФАНО России, Внешэкономбанка и других организаций. Результаты работ по подготовке прогноза развития АПК перед их утверждением в Минсельхозе обсуждались на крупнейших форумах и конференциях с участием ведущих мировых экспертов, в том числе на площадке НИУ ВШЭ.

Агропромышленный комплекс сегодня и место России на глобальном рынке

По итогам 2015 года, объем мирового производства продукции АПК достиг $6150 млрд, объем мирового экспорта продукции АПК — $1250 млрд. При этом доля России и в мировом агропромышленном производстве ($80 млрд), и в мировом экспорте агропродовольственной продукции ($16,2 млрд) составляет около 1,3%.

Агропромышленный комплекс играет значительную роль в экономике России, на его долю приходится до 6% объема ВВП страны и 9,5% численности занятых. Объем продукции сельского хозяйства в 2015 году достиг 5 трлн рублей. Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) обеспечил 4,7% общего объема таможенных поступлений в 2015 году. Одновременно АПК обеспечивает значительные мультипликативные эффекты для экономики: по оценкам, каждый рубль, вложенный в АПК, дает возврат в смежных отраслях в диапазоне до 4-5 рублей.

Российский АПК характеризуется высокой устойчивостью к кризисным явлениям и стабильным развитием

На современном этапе российский АПК характеризуется высокой устойчивостью к кризисным явлениям и стабильным развитием. Рост производства продукции сельского хозяйства в России (на 40% в 2005–2015 годах) сопоставим с показателями таких стран, как Бразилия и Индия. В 2016 году этот сектор демонстрировал темпы прироста производства до 2-3%, что позволяет говорить о его роли как социально-экономического буфера, смягчающего эффекты цикличности развития экономики. Доля убыточных организаций в сельском хозяйстве сократилась с 41,7% в 2005 году до 12,4% в 2015 году.

По валовым объемам производства сельскохозяйственной продукции российский АПК один из крупнейших в мире. Российские производители, по данным на 2015 год, обеспечивают до 99% потребностей населения страны в зерне, 97% — в картофеле, 84% — в растительных маслах и сахаре, 85% — в мясе и мясопродуктах, 81% — в молоке и молочных продуктах. Можно констатировать, что по большинству позиций целевые показатели Доктрины продовольственной безопасности РФ превышены.

Российский АПК является экспортно-ориентированным и, по многим позициям, глобально конкурентоспособным сектором. Наиболее сильные позиции Россия занимает на мировом зерновом рынке. По данным Министерства сельского хозяйства США, доля России в глобальном экспорте пшеницы выросла с 4% в 2001/2002 сельскохозяйственном сезоне до 14% в сезоне-2014/2015. Россия —  один из ведущих экспортеров минеральных удобрений, которые занимают третье место в структуре российского экспорта после продукции ТЭК и металлургии.

Степень износа основных фондов в сельском хозяйстве (36,6% на конец 2014 года) ниже, чем в целом по российской экономике (47,9%). Это связано прежде всего с интенсивной модернизацией животноводческих комплексов. В то же время обеспеченность организаций сельскохозяйственной техникой сокращается. В 2010–2014 годах сократился на 16-20% парк тракторов и зерноуборочных комбайнов, на 25% — парк кормоуборочных комбайнов и плугов.

Доступность трудовых ресурсов в российском АПК выше, чем в развитых странах, но низкий уровень квалификации кадров создает ряд серьезных ограничений, являющихся факторами структурной безработицы на селе. Производительность труда в сельском хозяйстве растет в течение последних трех лет в среднем на 4% в год. Этот рост находит отражение и в повышении оплаты труда в отрасли, в 2015 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства составила 21,6 тыс. рублей. Но темпы ее роста вдвое ниже, чем в целом по экономике.

Текущие проблемы российского АПК

На территории России имеется 2,2 млн кв. км сельскохозяйственных угодий, показатель обеспеченности страны пресной водой — один из самых высоких в мире (см. «Итоги Водного форума БРИКС»). Однако многие сельскохозяйственные угодья расположены в зонах рискованного земледелия, характеризуются низким плодородием. Основная часть ресурсов пресной воды расположена в пределах несельскохозяйственных северных территорий, а ключевые аграрные регионы Черноземья уже сейчас начинают испытывать определенный дефицит воды для орошения.

Россия остается одним из мировых лидеров по объему импорта продуктов питания, несмотря на значительное его сокращение в 2015–2016 годах в результате введения эмбарго против ряда стран и девальвации рубля

В результате, по состоянию на 2015 год, в России насчитывалось почти 400 тыс. кв. км (40 млн га) постоянно или временно неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. В России деградированы до 0,5 млн га орошаемых земель (более 11% их общей площади) и до 1,8 млн га осушенных земель (более 37%).

Несмотря на постепенный рост химизации сельского хозяйства, Россия значительно отстает по этому показателю от развитых и крупнейших развивающихся стран. Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях возросло в 2005–2010 годах с 1,4 до 1,9 млн тонн (в пересчете на 100% питательных веществ) и затем стабилизировалось на этом уровне. При этом удельное внесение удобрений на один гектар возросло с 25 до 39 кг. Для сравнения: в Австралии на 1 га вносится до 45 кг минеральных удобрений, в Канаде — 74 кг, в США — 131 кг, в Германии — 199 кг. Крупнейшие развивающиеся страны имеют еще более высокие показатели удельного внесения удобрений.

Проблема нехватки инвестиций в аграрном секторе пока не решена, хотя наблюдаются устойчивые позитивные тенденции. Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве в 2010–2015 годах вырос в реальном выражении в 1,2 раза, достигнув 515,5 млрд рублей. Однако это составляет лишь 3,5% общего объема инвестиций в основной капитал, что ниже доли сельскохозяйственного сектора в экономике.

Россия остается одним из мировых лидеров по объему импорта продуктов питания, несмотря на значительное его сокращение в 2015–2016 годах в результате введения эмбарго против ряда стран и девальвации рубля. Но критическая импортозависимость России в АПК проявляется не по продукции конечного потребления, а в основном по средствам производства. По экспертным оценкам, доля импорта в сегменте средств производства для АПК достигает 40-60%. В числе наиболее крупных статей импорта — продукция сельскохозяйственного и пищевого машиностроения, средства защиты растений, кормовые аминокислоты, племенная продукция, семенной материал. Сохраняется и большая зависимость от импорта оборудования для пищевой промышленности — около 60%.

Как будет меняться глобальный сельскохозяйственный рынок

Интенсивный рост спроса на продовольствие и увеличение потребления животноводческой продукции способствуют росту долгосрочных рисков нестабильности на мировых агропродовольственных рынках. По оценкам ФАО и ОЭСР, в результате увеличения численности населения и душевых доходов к 2050 году глобальное производство продукции АПК должно вырасти на 60-70% по сравнению с 2000-ми годами.

В то же время среднегодовые приросты продуктивности сельского хозяйства будут, по ряду прогнозов, снижаться, если не произойдет активное внедрение радикальных технологических инноваций. Поэтому возникает долгосрочный риск превышения темпов роста спроса над темпами роста предложения.

Помимо чисто экономических, мировой АПК сталкивается и с серьезными социальными и экологическими вызовами. Усиливается расслоение населения по уровню доходов и доступу к здоровым продуктам питания. При этом технологии генно-инженерной модификации и клонирования не смогут занять значимых ниш на рынках многих стран из-за общественного сопротивления.

В 2016 году в России был принят закон, запрещающий обращение с ГМО и их использование для любых целей, кроме научно-исследовательских. Этот запрет может иметь разнонаправленные последствия для конкурентоспособности российского АПК. России следует проводить взвешенную политику по данному вопросу. Отказ от выращивания ГМО-культур может привести к потере глобальной конкурентоспособности на отдельных рынках растительной продукции: ГМО может обеспечить значительное снижение производственных издержек (прежде всего на борьбу с вредителями и засухами). С другой стороны, статус территории, свободной от ГМО, может иметь значительные долгосрочные позитивные эффекты для глобальной конкурентоспособности на новых рынках продуктов питания (в частности, органических продуктов).

Глобальное потепление климата влечет за собой снижение агроклиматического потенциала планеты, и многие зоны традиционного земледелия становятся непригодными для сельского хозяйства, в том числе из-за опустынивания одних территорий и затопления других. Оценки экономического ущерба от деградации земель для развивающихся стран колеблются в диапазоне 1–7% от ВВП в год.

В России различным видам деградации подвержены значительные площади сельскохозяйственных угодий, прежде всего в ключевых черноземных районах . В числе причин — нерациональные севообороты, недостаточное и несбалансированное внесение удобрений, применение устаревшей тяжелой техники. Так, ежегодный вынос питательных веществ из почвы вследствие сельскохозяйственной деятельности втрое превышает их возврат с вносимыми минеральными и органическими удобрениями.

Усиливается вклад в развитие АПК платформенных технологий межотраслевого назначения. К ним относятся в первую очередь информационно-коммуникационные, авиакосмические и биотехнологии (включая генетическую модификацию, молекулярные маркеры, молекулярную диагностику, вакцины, клеточные культуры, микробиологические решения для пищевой промышленности и т. д.). Ожидается взрывной рост спроса на технологии урбанизированного сельского хозяйства (вертикальные фермы, роботизированные теплицы и др.).

Среднегодовые приросты продуктивности сельского хозяйства будут, по ряду прогнозов, снижаться, если не произойдет активное внедрение радикальных технологических инноваций

Серьезной проблемой остается нерациональное использование продукции сельского хозяйства, особенно на фоне проблем с доступом к продовольствию во многих странах. По данным ФАО, в мире пропадает или выбрасывается почти треть всех производимых продуктов питания — около 1,3 млрд тонн в год. В России потери продуктов питания могут достигать 56 кг на человека в год. В этом смысле России целесообразно перенять передовой опыт развитых стран, связанный со стимулированием ресурсосбережения в сельскохозяйственном производстве.

Возможности и вызовы, стоящие перед Россией

России необходимо своевременно занять твердые позиции на мировых рынках сельскохозяйственной продукции, включая как сырье, так и продукцию глубокой переработки. Драйверами для этого являются модернизация крупных предприятий, оптимизация использования агроклиматического потенциала, концентрация товарного сельского хозяйства в южных регионах. Приоритетными рынками должны стать страны с развивающейся экономикой (Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная Африка, а также страны Евразийского экономического союза), где покупательная способность населения растет быстрее, чем возможности национальных АПК.

Для решения этих задач Минсельхозу России необходимо на регулярной основе отслеживать глобальные тренды в сфере внедрения принципов устойчивого сельского хозяйства и поддерживать проведение отечественных НИОКР, направленных на повышение экологической эффективности АПК. Недостаточная инновационная активность на фоне слабого взаимодействия между бизнесом, образованием и наукой представляет серьезную угрозу долгосрочной конкурентоспособности АПК. Так, объемы затрат на научные исследования и технологические инновации в АПК явно не отвечают масштабам рынка, их динамика непостоянна, инвестиции носят непоследовательный характер.

Приоритетными рынками должны стать страны с развивающейся экономикой (Ближний и Средний Восток, Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная Африка, а также страны Евразийского экономического союза)

Еще одна проблема, которую предстоит решить, — технологический разрыв между крупными агрохолдингами и малыми хозяйствами. Она проявляется особенно остро из-за низкой доступности кредитов для малого агробизнеса при одновременно высоких рисках инвестирования в него. Решением могут стать содействие сельскохозяйственной кооперации и кредитное финансирование крупных кооперативов. Необходима взвешенная и осторожная политика в отношении допуска на внутренний рынок крупных транснациональных компаний в АПК.

Чего ждать к 2030 году

Авторы прогноза сформулировали два сценария научно-технологического развития АПК России.

Сценарий «Локальный рост» предполагает достижение стабильного роста сектора и специализацию на тех сегментах рынков, где продукция российского АПК уже является конкурентоспособной.

В сценарии «Глобальный прорыв» возможен также выход на новые для российского АПК рынки за счет форсированного научно-технологического развития.

По оценкам НИУ ВШЭ на основе данных международных прогнозов, объем производства продукции АПК в мире в 2016–2030 годах будет увеличиваться примерно на 3% в год и достигнет $9300 млрд. Россия может нарастить к 2030 году долю в мировом производстве продукции АПК, при реализации первого сценария — до 1,5% (около $140 млрд), а при реализации второго сценария — в 3,5% (около $325 млрд). Нынешняя доля, напомним, составляет 1,3%.

Основными драйверами развития АПК России в сценарии «Локальный рост» будут постепенное оживление экономики, импортозамещение и дальнейшее развитие традиционных экспортных ниш. Улучшение условий для инвестиций будет связано с эффектами стимулирующей денежно-кредитной и бюджетной политики.

Основным условием реализации сценария «Глобальный прорыв» будет ускорение роста российской экономики в среднесрочной перспективе на 1-2 процентных пункта за счет увеличения государственных инвестиций. Данный сценарий предполагает смягчение денежной политики в ближайшие два года, а также дополнительные вложения в развитие научной и инновационной деятельности, поддержку экспорта сельскохозяйственной продукции и стимулирование потребительского спроса на отечественные товары.

Насколько реалистичны описанные в прогнозе сценарии, к чему готовиться России и как Вышка помогает развитию сельского хозяйства, комментирует первый проректор, директор Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

 

Леонид Гохберг

Описанные в прогнозе сценарии развития агропромышленного комплекса России являются результатом длительной, полуторалетней работы по международно признанной методологии технологического форсайта в тесном контакте с бизнес-сообществом, экспертами и учеными. Важно отметить, что нами применялась методика нормативного (или целевого) сценарного прогнозирования. Это означает, что каждый сценарий является одновременно «мягким» планом действий, представляя собой компромисс между желаемым образом будущего (комплексом стратегических целей развития) и реальными ресурсными возможностями и ограничениями для развития.

Главной целью научно-технологического развития АПК России является обеспечение конкурентоспособности российской продукции на внешнем и внутреннем рынках прежде всего за счёт создания, распространения и применения новейших достижений науки и технологий. Реализация этой цели призвана обеспечить переход к высокопроизводительному (ускоренная селекция, действующие вещества для современных ветпрепаратов и средств защиты растений и др.), высокотехнологичному (синтетическая биология, пищевые биотехнологии, функциональные продукты питания и др.), ресурсоэффективному (умное сельское хозяйство, сбалансированные унифицированные корма и др.), климатоадаптивному (районированные сорта и породы, ирригационные комплексы нового поколения и др.) производству сельскохозяйственного сырья и продукции высокой глубины переработки.

 

 

Динамика АПК России в зависимости от реализации того или иного сценария научно-технологического развития. Источник: оценки НИУ ВШЭ с учетом данных ФАО и ВТО. 

Сценарий «Локальный рост» предполагает менее благоприятные внешние и внутренние условия развития отрасли, при которых все же удастся сохранять положительную количественную и структурную динамику. Сценарий «Глобальный прорыв» предполагает максимальную реализацию научно-технологического и инновационного потенциала отрасли за счет оптимального сочетания благоприятных внешних и внутренних факторов развития.

Оба сценария предусматривают разнообразие моделей и направлений научно-технологического развития и форм государственной поддержки. В период 2017-2020 гг. предстоит сформировать необходимые для реализации сценариев институциональные условия и экономические механизмы, которые в дальнейшем определят как место АПК в экономике России, так и место российской агропродовольственной продукции на глобальных рынках. Чем позже возникнут такие условия для выхода на траекторию глобальной конкурентоспособности, тем сложнее и дороже станет переход от одной сценарной траектории к другой.

Первый сценарий связан в первую очередь с достижением параметров Доктрины продовольственной безопасности, он предполагает насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными отечественными продуктами и сохранение цен на них на таком уровне, чтобы они были доступны для всех жителей страны, в том числе самых уязвимых слоев населения.

В рамках реализации второго сценария в случае быстрого решения базовых проблем Россия может стать к 2030 году мировым поставщиком продовольствия, причем высококачественных, экологически чистых, полезных для здоровья продуктов питания, — наравне с США, Евросоюзом, Бразилией. Для достижения этих целей необходимо сформировать эффективную, современную научно-техническую политику в сфере АПК, смещая, в частности, приоритеты от безусловного субсидирования к поддержке самых эффективных и высокотехнологичных производителей. Важно также внедрять современные эффективные форматы и институты, включая концессии и государственно-частное партнерство; проводить взвешенное и последовательное реформирование земельных отношений, усиливать научный потенциал и подготовку кадров, поддерживать интенсивный трансфер технологий и создание крупных компаний, которые могут выступать системными интеграторами развития отрасли, в том числе в секторе селекции и семеноводства, точного земледелия, биотехнологий, экологических технологий АПК.

Чтобы увязать все эти управленческие воздействия в единый комплекс, вывести АПК России на траекторию инновационного развития, нужна современная система информационного обеспечения. Мы должны, с одной стороны, обеспечить принятие информированных, обоснованных решений, а с другой — планировать наше развитие на 20, на 30 лет вперед с учетом анализа актуального состояния науки, технологий, общества и экономики.

Разработанный прогноз является не только стратегическим документом, он еще важен как общая платформа для коммуникации всех тех игроков, от которых зависит динамичное инновационное развитие российского АПК. НИУ ВШЭ совместно с Минсельхозом России ведет работу по созданию системы мониторинга и прогнозирования научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. Ведь у нас накоплены уникальные компетенции в области прогнозирования, статистики и анализа сферы науки, технологий и инноваций, которые могут быть успешно использованы и в столь значимой отрасли российской экономики.

Полный текст прогноза см. в файле:

Прогноз научно-технической сферы.pdf